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更新日期2019年09月18日
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    商管金融

    人生理財規劃

    課程類別 商管金融(大類) :投資理財
    課程代號 108500204
    開班狀況 招生中
    上課地點 中原大學 校本部
    交通資訊
    上課日期 2019/11/08~2019/11/29
    上課時段 星期五 1830~2130 教學大樓
    上課時數 12小時
    學分班註記 非學分班
    學費 3400元
    學費備註 ※學費不含考照費。
    證書說明
    檔案下載
    • 優惠辦法
      • 優惠辦法

        ※108A1期學費優惠辦法:
        (1)早鳥優惠:
        【第1波 2019 / 10 / 09 截止】新生9折,舊生85折。
        【第2波 2019 / 10 / 26 截止】新生95折,舊生9折。
        (2)同一人三科:單次報名三科以上課程85折優惠,不得合併其他優惠。
        (3)特殊優惠:原住民、生活扶助戶及身心障礙者憑證75折優惠,不得合併其他優惠。
        (4)敬老優惠:本校「樂齡大學」舊生或年滿60歲長者憑證75折優惠,不得合併其他優惠。
        (5)本校教職員工生及眷屬優惠:本校教職員工生75折,眷屬8折,不得合併其他優惠。報名時出示職員服務證/學生證,眷屬請加出示身分證明文件。「眷屬」包含:配偶、子女及本人之父母。「生」指中原大學在校生。
        (6)校友、特約廠商優惠:憑證可享【早鳥優惠】再減100元之優惠,不得合併其他優惠。
        ※優惠辦法擇一使用,未報名全程課程恕不適用上述優惠。
    • 課程介紹
      • 課程介紹

        目標:人生理財包含個人薪資、房貸、退休金規劃、投資操作、基金管理等目標。


        內容:1.貨幣的時間價值。
        2.理財規劃基本概念。
        3.投資目標設定。
        4.經濟觀念的概論。
        5.經濟觀念的應用。
        6.資產配置。
        7.共同基金。
        8.投資組合調整。
        9.實務技巧:(1)投資政策說明書(IPS)建立。(2)個人理財規劃需求分析系統。(3)理財需求規劃實例分析。


    • 師資介紹
      • 師資介紹

        彭博士老師

        彭博士

        【經歷】
        1. 第一金融集團一銀證券財富管理部顧問
        2. 華波超巴投資(股)投資經理
        【學歷】
        台灣大學農經博士
        【專長】
        財富管理、國際金融

    • 學習成果
      • 學習成果

        報名諮詢:(03)265-1313推廣教育處,服務時間皆可來電(服務時間:週一至週五09:00- 21:30;週六日09:00-16:30)。
        承辦邱小姐(03)265-1321上班時間週一至五10:30-19:00


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